淘宝香港代购店铺是真的吗(淘宝香港代购的手表是正品吗)

一、发行概况

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二、财务概况

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三、综合评估

1、市值:132.34亿,直接定价在21.5元。

2、估值:亏损,最近4个完整的会计年度一直在亏损,且2021年亏损有所扩大。

3、行业&公司:物流,以下是物流行业相关的一些新股,首日表现都比较差,尤其是去年下半年上市的安能物流和顺丰同城,上市后是一路下跌。

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4、保荐人&稳定价格经办人:保荐人瑞银中金、交银、农银,稳价人瑞银。以下是瑞银担任的第一保荐人的历史项目表现,满盘皆绿。

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5、超额配股权:预期授出超额配股权,预计国际配售会顶格超额配售,稳价机制生效。

6、基石投资者:共2名基石,合计认购6350万美金,认购股份占本次发售股份的74.3%。两名基石分别是奇瑞和广发,奇瑞估计是公司的小货车供应商,至于广发,估计就是一个通道,背后的出资方并无披露。

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7、首次公开发售前投资:共有3轮融资,涉及的投资者非常多,最大的IPO前投资者是阿里系的淘宝和菜鸟。最近一轮融资是去年6月份,较发售价折让14.53%(交易前估值15亿美金)。所有IPO前投资者均有180天禁售期。

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四、一手中签率

香港公开发售312万股,每手200股,合计15600手,在不启动回拨的情况下,甲组7800手,乙组7800手。如果启动回拨,发售情况如下表所示。预计不会启动回拨,保守点按照5000人的申购估算,预计一手中签率100%。

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注:上述[1,15)档不是强制回拨,是保荐人可以酌情最多回拨至20%,并且是在如下两种情况下:

1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;

2、公开发售认购足额且认购倍数小于15,国际发售认购足额。

如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。

五、操作计划

在一个熊市氛围下,完全没有盈利的公司,130多亿的估值,真的是太高。看看那些没有盈利的物流公司在熊市环境下的走势:京东物流、安能物流、顺丰同城。既然都没盈利,那么再看看PS。快狗6.6亿营收,130亿港币;顺丰同城81.74亿营收,70亿港币;安能物流96亿营收,45亿港币;京东物流1046亿营收,1019亿港币。举个极端的例子,快狗这6.6亿营收就算全部是利润,也有将近20倍估值,更何况,体量最小的快狗,营收增速最低。熊市,人们要的是实实在在的价值,而不是未来的价值

虽然基石直接要了74.3%的份额,但是看起来更像是关系户,而且现在基石的指向作用也几乎没有了。毫无投资价值,博傻胜率貌似也不高。弃购吧。

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